ฟีเจอร์ครบสำหรับงานขายประกัน
ทุกเครื่องมือที่ตัวแทนประกันต้องใช้ในแต่ละวัน — ตั้งแต่บันทึกลูกค้า ติดตามกรมธรรม์ ไปจนถึงเตือนวันต่ออายุ
ฟีเจอร์หลักแบบละเอียด
เจาะลึก 3 ฟีเจอร์ที่ตัวแทนใช้บ่อยที่สุด
จัดการลูกค้าและกรมธรรม์ทุกใบ
รวมข้อมูลลูกค้าและกรมธรรม์ทุกใบไว้ในที่เดียว — บริษัทประกัน ประเภท เลขที่กรมธรรม์ เบี้ย และวันต่ออายุ ไม่ต้องค้นจากกระดาษหรือแชทอีกต่อไป
- ลูกค้าหลายราย กรมธรรม์หลายใบต่อคน
- บันทึก เบี้ย ทุนประกัน และวันต่ออายุ
- แยกตามบริษัทประกันและประเภทกรมธรรม์
- ค้นหาลูกค้าและกรมธรรม์ได้ทันที
ไม่พลาดวันต่ออายุอีกต่อไป
หน้า "วันนี้" รวมกรมธรรม์ที่ใกล้ครบกำหนดต่ออายุและงานที่ต้องทำ — เห็นสิ่งที่ต้องติดตามก่อนเปิดประตูออกไปหาลูกค้า
- เตือนกรมธรรม์ใกล้ครบกำหนดต่ออายุ
- สร้างงาน follow-up ผูกกับลูกค้าแต่ละราย
- เห็นงานค้างและนัดหมายของวันนี้ในหน้าเดียว
- บันทึกผลการติดต่อต่อท้าย timeline ได้เลย
Timeline ลูกค้าแบบครบวงจร
ทุกการติดต่อกับลูกค้าอยู่ในเส้นเวลาเดียว — โทร นัดพบ เอกสาร และบันทึกย่อย ย้อนดูความสัมพันธ์ทั้งหมดก่อนนัดครั้งต่อไป
- บันทึกการโทร นัดพบ และเอกสาร
- จดโน้ตต่อท้ายเหตุการณ์แต่ละครั้ง
- เห็นภาพรวมความสัมพันธ์กับลูกค้าย้อนหลัง
- เตรียมตัวก่อนพบลูกค้าได้ในไม่กี่วินาที
การจัดการลูกค้า
บันทึกและดูแลลูกค้าทุกรายในที่เดียว
จัดการลูกค้าหลายราย
แยกข้อมูลลูกค้าแต่ละรายอย่างชัดเจน พร้อมรายละเอียดติดต่อและบันทึกประกอบการดูแล
กรมธรรม์หลายใบต่อลูกค้า
ลูกค้าหนึ่งรายมีได้หลายกรมธรรม์ แยกตามบริษัทประกันและประเภทความคุ้มครอง
วันต่ออายุและสถานะ
บันทึกวันต่ออายุ เบี้ย และสถานะกรมธรรม์แต่ละใบ — ระบบช่วยจัดลำดับสิ่งที่ต้องติดตาม
ค้นหารวดเร็ว
ค้นหาลูกค้าหรือกรมธรรม์จากชื่อ เบอร์โทร หรือเลขที่กรมธรรม์ ได้ทันที
ติดตามงานและความสัมพันธ์
สิ่งที่ต้องทำวันนี้ เห็นได้ในแวบเดียว
งานและ follow-up
สร้างงานผูกกับลูกค้า กำหนดวันครบกำหนด และติ๊กเมื่อเสร็จ — ไม่มีงานตกหล่น
Timeline การติดต่อ
บันทึกการโทร นัดพบ เอกสาร และโน้ตต่อเนื่องกันเป็นเส้นเวลาของลูกค้าแต่ละราย
เตือนต่ออายุกรมธรรม์
กรมธรรม์ที่ใกล้ครบกำหนดขึ้นมาในฟีดวันนี้โดยอัตโนมัติ — โอกาสขายต่อไม่หลุดมือ
ฟีด "วันนี้"
รวมงานค้าง นัดหมาย และกรมธรรม์ใกล้ต่ออายุไว้หน้าเดียว เริ่มวันด้วยภาพที่ชัด
ความปลอดภัยและการทำงานเป็นทีม
ข้อมูลลูกค้าต้องปลอดภัยและตรวจสอบได้
เข้ารหัสตลอดทาง
ข้อมูลถูกเข้ารหัสทั้งระหว่างส่งและที่จัดเก็บ เพราะข้อมูลลูกค้าคือข้อมูลอ่อนไหว
MFA / TOTP
รองรับการยืนยันตัวตนสองชั้นด้วย authenticator app เพิ่มความปลอดภัยให้บัญชีของคุณ
บันทึกการแก้ไข (Audit Trail)
บันทึกว่าใครกรอกหรือแก้ไขข้อมูลอะไร เมื่อไหร่ — สำคัญสำหรับการตรวจสอบย้อนหลัง
ระบบทีม (Pro / Custom)
เชิญสมาชิกเข้าทีม กำหนดบทบาท (หัวหน้า / ตัวแทน / ผู้ช่วย) มอบหมายลูกค้าให้สมาชิก และดูภาพรวมทั้งทีม — งานไม่สะดุดเมื่อใครลา
และอีกมากมาย
รายละเอียดเล็กๆ ที่ออกแบบมาเพื่อตัวแทนประกันโดยเฉพาะ
เริ่มง่ายในไม่กี่นาที
เพิ่มลูกค้ารายแรกและกรมธรรม์ใบแรกได้ทันที — ไม่ต้องย้ายข้อมูลทั้งหมดในวันเดียว ค่อย ๆ บันทึกตามจังหวะงานจริง
iOS + Android
ใช้งานได้ทั้งมือถือและแท็บเล็ต พกข้อมูลลูกค้าไปได้ทุกที่
เข้าสู่ระบบด้วย Biometric
ปลดล็อกด้วย Face ID หรือลายนิ้วมือ ปลอดภัยและรวดเร็ว
ข้อมูลลูกค้าคือของคุณ
AB Insure เป็นเครื่องมือบันทึกและจัดการเท่านั้น — ข้อมูลลูกค้าและกรมธรรม์เป็นของคุณ ส่งออกได้และลบบัญชีได้ตลอดเวลา
พร้อมลองใช้กับลูกค้าของคุณ?
ดาวน์โหลด AB Insure วันนี้ — เริ่มฟรี ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต